Vill du veta mer om vår diskretionära förvaltning?
Fyll i dina uppgifter i formuläret så tar en av våra Private Banking-rådgivare kontakt med dig och berättar mer.
Diskretionär förvaltning
Har du en förmögenhet på minst 3 miljoner kronor, men vill inte vara aktiv själv i förvaltningen av kapitalet? Med diskretionär förvaltning frigör du tid genom att överlåta dina placerings- och investeringsbeslut åt oss, utifrån riktlinjer som vi satt tillsammans.
Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav genom en diskretionär förvaltning av fonder, aktier, värdepapper och räntebärande värdepapper.
Så fungerar diskretionär portföljförvaltning
Vi tar ansvaret för din portfölj
Diskretionär förvaltning innebär att du, i samråd med din rådgivare och utifrån dina förutsättningar, överlåter de löpande investeringsbesluten till bankens förvaltare. Du bestämmer risken och vi tar portföljansvaret.
Du bestämmer inriktningen
Innan förvaltningen påbörjas går du och din rådgivare igenom förutsättningar och kommer fram till hur din förvaltning ska skötas. Portföljen anpassas utifrån din avkastningskrav, riskprofil och placeringshorisont.
Erbjudandet
-
Rätt portfölj
Det är viktigt för oss att anpassa portföljen till dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att förstå och uppfylla dom.
-
Balanserat risktagande
Framgångsrik kapitalförvaltning är ett resultat av fokuserat arbete under lång tid. Ditt mål kan uppnås genom en god riskspridning anpassat efter marknadsutvecklingen.
-
Månadsrapporter
Vi mailar en portföljrapport med förvaltningens utveckling tillsammans med vårt marknadsbrev där vi övergripande beskriver det aktuella marknadsläget.
-
Individuell uppföljning
Du träffar din rådgivare med lämpligt intervall för uppföljning av förvaltningen. Ni ser löpande över om dina förutsättningar och önskemål är intakta eller ändrade.
-
Digital uppföljning
Vi kommunicerar löpande digitalt där förvaltarna diskuterar aktuella ämnen och teman på marknaden som bedöms påverka förvaltningen.
-
Egen uppföljning
Du har alltid möjlighet till löpande insyn kring hur din förvaltning utvecklas via Internetbanken och Sparbanksappen.
-
Hållbarhet
Vi gör löpande hållbarhetsanalys av förvaltningen med hjälp av Swedbank och externa analysverktyg. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen uppfyller gällande regelverk.
Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf)
Portföljer
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.