Hoppa till textinnehållet

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning gruppbild

Kontakta oss

Så fungerar diskretionär portföljförvaltning

Vi tar ansvaret för din portfölj

Det som är kännetecknande för diskretionär förvaltning är att du, efter samråd och utifrån dina förutsättningar, överlåter åt förvaltningen att löpande fatta investeringsbeslut i din portfölj. Vi tar det totala portföljansvaret.

Du bestämmer inriktningen

Innan förvaltningen påbörjas bestämmer du och din Private Bankingrådgivare hur du vill att förvaltningen ska bedrivas för just dig. Portföljen sätts samman utifrån dina förvaltningsmål och de riktlinjer som ligger till grund för uppdraget. 

Diskretionär förvaltning - vårt erbjudande

  1. Personlig förvaltning

    Att förvalta kapital är ett stort ansvar. Därför erbjuder vi en personlig kontakt med ett team där dina behov står i centrum. Genom att lära känna varandra skapas en ömsesidig förståelse och effektiv förvaltning.

  2. Analyser och spetskompetens

    Förvaltning och professionell analys av olika marknader, tillgångsslag och värdepapper. Vi är en av marknadens större aktörer och har utöver egna analysteam också ett nära samarbete med Kepler Cheuvreux.

  3. Värdebevarande investeringsfilosofi

    Vi tror att många mål kan uppnås genom en god riskspridning och ett balanserat risktagande i placeringar. En förmögenhet är ofta ett resultat av hårt arbete under lång tid. Den är värd att bevara oavsett marknadsutveckling. Det är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för dig att uppnå dina målsättningar. 

  4. Skräddarsydda portföljer

    Det är extra viktigt för oss att anpassa portföljen för att stödja just dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att se och anpassa lösningar.

  5. Månatlig individuell rapportering

    Vi erbjuder en god översikt över förvaltningens utveckling och möjlighet till löpande insyn via internetbank och app.

  6. Regelbunden uppföljning

    Utöver insyn online och via rapporter genomför vi också regelbundna uppföljningar av förvaltningen. Detta ger även möjlighet att löpande justera inriktning för att ytterligare stödja dina målsättningar.

  7. Fokus på hållbarhet

    Vi tar hjälp av ledande aktörer på marknaden för en hållbarhetsanalys av portföljen. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen möter krav på hållbarhet utifrån uppsatta ESG-kriterier.

    Hållbarhet

Våra erbjudanden inom diskretionär förvaltning

Privatpersoner, entreprenörer och företag

Institutioner

Diskretionär förvaltning - mer information

Välkommen till oss